2025年怎么干？來看看石化聯合會行業經濟運行發布會報告（全文）

編者按?2月20日，中國石油和化學工業聯合會在北京召開“2024年度中國石油和化學工業經濟運行新聞發布會”。其主要任務是：深入學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，總結回顧2024年度石化行業經濟運行情況，分析研判面臨的經濟形勢，研究部署新一年經濟運行的重點工作。現將石化聯合會副會長傅向升的報告摘編如下，以便行業同仁參閱。

堅定信心以進促穩

努力再創石化產業穩中求進新局面

一、2024年石化行業經濟運行的基本情況和特點

　　2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是外部壓力加大、內部困難增多、形勢復雜嚴峻的一年。國際政治環境復雜多變，區域動蕩持續加劇，全球經濟增速繼續低迷，國際貨幣基金組織(IMF)預計，2024年全球經濟有望增長3.2%，這個增速既低于2023年的3.3%，也低于21世紀頭20年平均水平的3.7%。

　　中國經濟增長良好。雖然外部環境變化帶來的不利影響加深，以及面臨國內需求不足、部分企業生產經營困難等挑戰，但我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。2024年國內生產總值保持了5%的增長，經濟總量達到134.9萬億元，增量相當于一個中等國家一年的經濟體量，繼續為世界經濟增長貢獻約30%的份額。

　　石化行業經濟運行基本穩定。2024年，石化行業突出高質量發展、創新驅動、自立自強和自主可控，突出傳統產業綠色低碳轉型和數字化升級，貫徹新發展理念，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快構建新發展格局，準確把握穩中求進、以進促穩、先立后破“十二字”方針，在轉方式、調結構、提質量、增效益上狠下功夫，加快推進石化產業高質量發展和邁向新型工業化，全行業克服了下游市場需求不足、產品價格低位徘徊、企業效益明顯下滑等不利因素的影響，經濟運行保持基本穩定并取得新的突破。根據國家統計局數據，2024年石化行業實現營業收入16.28萬億元，同比增長2.1%；利潤總額7897.1億元，同比下降8.8%；進出口總額9488.1億美元，同比下降2.4%。主要特點有：

　　1.這一年是筑底企穩的一年

　　2024年初，不論是與跨國公司交流、在經濟運行發布會上，還是參加國際會議，當談及對全年經濟形勢總體判斷的時候，我們預判2024年將是“底部盤整、筑底企穩”的一年。

　　從全年運行結果來看，全行業實現營業收入16.28萬億元、同比增長2.1%(上年同比下降1.1%)，利潤總額7897.1億元、同比下降8.8%(上年同比下降20.7%)，進出口總額9488.1億美元、同比下降2.4%(上年同比下降9.0%)。油氣和化工兩個板塊的情況類似，油氣板塊營業收入1.49萬億元、同比增長1.5%(上年同比下降3.9%)，實現利潤3360.8億元、同比增長12.4%(上年同比下降15.5%)；化工板塊營業收入9.76萬億元、同比增長4.6%(上年同比下降2.7%)，實現利潤4544.4億元、同比下降6.4%(上年同比下降31.2%)。

　　從全年數據，特別是同比數據來看，確實呈現出筑底企穩的態勢。由此我們推斷，2024年全行業經營業績，特別是效益將是“十四五”的谷底，新的一年將是再創佳績的一年。

　　2.這一年是穩定增長的一年

　　主要體現在“三個穩定增長”：一是行業收入穩定增長。2024年石化全行業實現營業收入16.28萬億元，這是連續3年穩定在16萬億元上下，也是繼上年同比下降1.1%的情況下，經過廣大石化企業和全行業的共同努力，由負轉正、同比增長2.1%，占全國規模工業營業收入的比例穩定在12%左右，繼續為工業經濟增長作出重要貢獻。

　　二是企業數量穩定增長。根據國家統計局數據，2024年底石化行業規模以上企業32183家，比上年增加1676家。“十四五”前4年石化行業規模以上企業的數量持續增加，2021年比上年增加908家，2022年比上年增加1813家，2023年比上年增加1747家，表明每年都有一批中小企業在健康成長，并躍上規模以上企業這一新的平臺，表明“十四五”以來石化行業企業的生產、運營與發展是穩定的。

　　三是生產消費穩定增長。根據國家統計局主要石化產品的生產數據，2024年我國油氣當量總產量同比增長4.0%，主要化學品總產量增長7.2%。其中，原油產量同比增長1.8%、天然氣產量同比增長6.2%、成品油產量同比增長0.3%、石腦油產量同比增長3.6%、燒堿產量同比增長5.5%、純堿產量同比增長16.3%、合成樹脂產量同比增長4.3%、子午線輪胎產量同比增長8.6%。

　　主要石化產品的表觀消費量同步增長，2024年我國油氣表觀消費總量同比增長1.8%，主要化學品消費總量增長6.1%。其中，無機化學品表觀消費量增長7.8%，有機化學品表觀消費量增長6.4%。具體看，天然氣表觀消費量同比增長8.0%、成品油表觀消費量同比增長1.7%、石腦油表觀消費量同比增長2.6%、精甲醇表觀消費量同比增長7.2%、乙烯表觀消費量同比增長1.1%、純苯表觀消費量同比增長5.4%、燒堿表觀消費量同比增長4.3%、純堿表觀消費量同比增長18.5%、合成樹脂表觀消費量同比增長0.8%、合成纖維單體表觀消費量同比增長8.7%。

　　3.這一年是進出口量增價降的一年

　　受產品價格低位的影響，在主要產品進出口量增加的情況下，石化行業進出口總額及進口額、出口額出現同步下降。

　　根據海關總署統計，2024年石化行業進出口總額為9488.1億美元，同比下降2.4%。其中，進口額6257.6億美元、同比下降3%，出口額3230.5億美元、同比下降1.3%，貿易逆差3027億美元、同比下降4.8%，貿易逆差也出現同步下降。而有些石化產品的進口和出口數量不僅增幅高，而且數量還較大。

　　從出口看，燒堿、冰醋酸、涂料、合成樹脂及其聚丙烯、聚氯乙烯、ABS樹脂以及合成纖維單體、合成纖維聚合物與聚酯等出口量同比都是兩位數增長，其中合成樹脂出口1747.2萬噸、聚丙烯出口216.2萬噸、聚氯乙烯出口310.8萬噸、合成纖維單體出口501.7萬噸、合成纖維聚合物出口802.3萬噸、聚酯出口698.8萬噸。

　　從進口看，液化石油氣進口3574.5萬噸、同比增長9.3%，乙烯進口223.2萬噸、同比增長5%，純苯進口431.3萬噸、同比增長28.2%，聚乙烯進口1385.2萬噸、同比增長3.1%，鉀肥進口745萬噸、同比增長8.2%。

　　2024年化工產品總出口額達2526.2億美元，其中有機化學品676.9億美元、農藥90億美元、合成樹脂272億美元、合成纖維聚合物86.8億美元、橡膠制品580.3億美元、涂料油墨顏料104.7億美元、專用化學品278億美元。

　　總體來看，雖然貿易形勢比較嚴峻、挑戰比較多，貿易摩擦和不確定性影響因素也較多，且受貿易保護主義抬頭、區域動蕩加劇以及國際貿易格局和供應鏈重塑的影響，全球貿易緊張局勢進一步加劇，世界貿易增速進一步放緩，但國際市場對中國石化產品的需求潛力還是比較大的，尤其是歐洲原材料、能源價格高企，對中國石化產品開拓國際市場騰挪了一定的空間。鑒于中國石化產品的規模優勢和整體競爭力，2024年石化產品的進出口為國家穩外貿、穩經濟增長都作出了積極的貢獻。

　　4.這一年是穩中有變的一年

　　主要表現在“四個變化”：一是原油進口量下降的變化。2024年原油進口量5.53億噸，同比下降1.9%，原油對外依存度下降0.7個百分點至72.2%。

　　二是原油加工量下降的變化。2024年原油加工量7.08億噸，同比下降1.6%，主要是受到成品油市場收縮和下游需求不旺的影響。

　　三是主要石化產品價格繼續下降的變化。2024年原油及主要石化產品價格繼續走低，沒有出現年初人們期望的價格回升，多數化工產品價格同比環比均以降為主，尤其是下半年產品價格下降尤甚。以布倫特原油價格為例，2023年布倫特原油均價82.6美元/桶，同比下降18.3%；2024年布倫特原油均價80.8美元/桶，同比下降2.3%，下半年布倫特油價環比更是以降為主。

　　全年石油天然氣價格同比下降0.4%，化學品價格同比下降4.1%，特別是部分化工產品和合成材料價格降幅較大。在重點監測的49種無機化學品中，全年市場均價同比下降的有34種，占比69.4%；在重點監測的72種有機化學品中，全年市場均價同比下降的有44種，占比61.1%；在重點監測的56種主要合成材料中，全年市場均價同比下降的有28種，占比50.0%；在重點監測的14種化肥產品中，全年市場均價同比下跌的有11種，占比78.6%。在1月17日召開的重點骨干企業和專業協會座談會上了解到，多種石化產品和化工材料的市場價格都降到了歷史低位，其中尿素、聚氯乙烯等產品已降到20年前的價格水平。

　　四是汽油銷售量下降的變化。2024年汽油表觀消費量雖然增長3.5%，但在重點骨干企業座談會上獲悉，成品油銷售骨干企業全年汽油銷量均出現下降。據統計有的公司銷量下降2.6%，有的公司銷量下降0.8%，雖然下降幅度不同，但趨勢已經顯現。這也表明，新能源汽車在2024年滲透率已超過45%的情況下，對傳統成品油市場的影響開始顯現。

　　來自國家統計局的數據，2024年柴油產量同比下降4%，表觀消費量同比下降1.4%，柴油前幾年已呈飽和狀態，疊加LNG替代的加速，銷量下降屬預料之中。原油加工量和汽柴油消費量下降是否預示著我國原油和成品油消費量正處達峰期?甚至有業內人士表示“2023年國內成品油消費已達峰值”。這都告訴我們煉化企業油轉化、油轉特已成為主要趨勢。

　　5.這一年是作出重要貢獻的一年

　　一是為保障能源安全作出重要貢獻。2024年是深入實施“四個革命、一個合作”能源安全新戰略十周年，新一輪能源革命持續深化，綠色低碳轉型進程加快，又疊加國際環境的變化與不確定性增加，石化行業擔負的能源保供和能源安全的使命更加艱巨。

　　中石油、中石化、中海油以及延長石油等骨干油氣能源企業，牢記習近平總書記“能源的飯碗必須端在自己手里”的囑托，全力實施油氣增儲上產“七年行動計劃”，穩定老油田、拓展新區塊、創新增儲量，“深地、深海、非常規”同步發力，深地突破萬米紀錄，深海邁向國際領先，非常規油氣產量居世界第二。2024年原油產量連續6年正增長、連續3年穩定在2億噸之上，達到2.13億噸，原油對外依存度降至72.2%，比上年再降0.7個百分點；天然氣產量2463.7億立方米，新增產量143億立方米，增量連續8年超過100億立方米，天然氣對外依存度42.0%。

　　二是為保障糧食安全作出重要貢獻。有統計數據證明，化肥對全球糧食增產的貢獻率平均為40%。聯合國糧農組織測算，農藥的使用挽回了世界農作物總產量30%～40%的損失。化肥、農藥、農膜等農化企業，貫徹習近平總書記“確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中”重要指示精神，把涉農產品和物資的保供穩價作為首要任務。2024年化肥產量(折純)同比增長8.5%、農藥產量同比增長22.2%、農膜產量同比增長5.5%，為我國全年糧食產量首次突破7億噸、比上年增產1109萬噸提供了重要保障，為保障糧食安全作出了重要貢獻。

　　2024年石化全行業在保持經濟運行基本穩定的前提下，創新驅動新質生產力發展、綠色低碳轉型、智慧化數字化升級、國際合作與交流、民營經濟與中小企業發展以及園區建設與管理、產業協同與產業集群培育都取得了新的進步和成效。這些成績的取得是廣大石化企業和石化全行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、貫徹落實黨中央、國務院決策部署的結果，是國家發改委、工信部等有關部委和社會各界關心支持的結果，是廣大石化員工、科技工作者不畏艱難、創新圖強和眾多石化家屬默默奉獻的結果。借此機會向有關部委、社會各界以及廣大石化員工及其家屬致以崇高的敬意！

二、石化產業高質量發展面臨的新形勢、新挑戰

　　百年未有之大變局加速演進，地緣政治緊張局勢不斷加劇，全球能源供需格局與轉型深度調整，世界石化產業的布局與調整也呈加速態勢。我國石化產業因總體規模、產業集中度、整體水平和競爭力，已成為世界石化產業的重要一極。我國石化產業的發展水平和發展質量不僅影響著世界，而且也深受世界石化產業布局與調整的深度影響。新一年石化產業面臨的新形勢與新挑戰主要有：

　　1.世界經濟周期的低迷期

　　自疫情暴發以來，世界經濟受到嚴重沖擊，疫情過后經濟增速一直不及預期，2023和2024兩年增速分別為3.3%和3.2%，世界經濟增速連續幾年都低于疫情暴發前30年的平均水平。

　　據IMF、世界銀行、瑞銀、摩根大通等國際組織和機構預測，因受地緣政治、區域動蕩以及貿易保護主義、供應鏈重構等多重因素的影響，世界經濟增速將嚴重受挫，未來5年的增速將一直在較低水平徘徊，將經歷大約10年的低迷期。發達經濟體因受日本、歐盟的拖累將持續低迷，尤其是歐盟因俄烏沖突、能源價格高企而動力不再，歐洲第一大經濟體德國已連續兩年負增長。

　　達沃斯世界經濟論壇上月最新發布的《首席經濟學家展望》報告顯示，2025年全球經濟將面臨重大挑戰，56%的受訪首席經濟學家預計經濟形勢會走弱；全球經濟正承受巨大壓力，增長前景處于幾十年來最弱水平。新興經濟體中的印度、越南雖然增速較高，但因體量有限對全球經濟增速的影響甚微。中國作為第二大經濟體正在由高速增長階段向高質量發展階段轉變，不再過分追求速度和規模的增加，而更加注重發展質量和競爭力的提高。

　　在新的發展階段，中國經濟的增速將保持在5%左右，與20世紀90年代至21世紀頭10年的兩位數增長相比確實低了不少，這與經濟體量大了、基數高了有關，更與發展階段和發展要求關系密切。

　　世界經濟正在經歷低迷期，石化產業的發展舉措、管理思路以及創新與轉型之路徑選擇，都要立足國際國內的大環境和發展階段。

　　2.“十四五”規劃的收官期

　　黨的二十屆三中全會要求，全面總結評估“十四五”規劃任務目標的執行情況。在“十四五”規劃的收官之年有兩項并行推進的重點工作，即“十四五”規劃的圓滿收官與“十五五”規劃的研究編制。收官之年對原來規劃部署的各項任務目標全面總結評估十分重要，這不僅是檢驗我們“十四五”工作質量和成效的重要過程，而且是“十五五”規劃的重要基礎和起點。

在收官過程中，廣大石化企業和石化全行業都要認真對照“十四五”規劃的各項任務目標，逐項總結、評估，不僅要總結取得的成績和進步，還要分析存在的差距與不足。石化全行業要總結評估并認真分析提出石化強國目標10年來的進展情況如何?各石化企業要總結評估并認真分析培育世界一流企業的進展與差距，與對標企業的差距是縮小了還是擴大了?各石化園區和化工基地要總結評估并認真分析石化園區建設、發展與管理的進步與不足，還要認真總結評估和研究產業鏈協同、培育世界一流石化產業集群方面的進步與不足，特別是與對標園區的全方位對標與分析。各專項規劃中，化工新材料要總結評估自主創新能力的提升、“卡脖子”攻克以及補短板的情況，現代煤化工要總結評估升級示范的得與失以及與石化產業戰略互補情況、與新能源耦合發展的經驗與教訓等。

　　通過收官之年的全面總結與評估，系統分析進步與差距、得與失，為“十五五”規劃的編制奠定堅實的基礎。

　　3.石化產業面臨深度調整的陣痛期

　　結構調整自“九五”計劃提出以后取得了明顯進展，世界化學工業近百年來始終在創新與調整、轉型中升級與發展。與發達國家和跨國公司相比，我們在規模大型化、產業集中度、整體競爭力方面的進步是明顯的，但產業結構高端化因受自主創新能力和技術的制約而差距明顯。

　　今天石化產業的深度調整，既要統籌好總供給和總需求的關系，又要統籌好做優增量和盤活存量的關系。石化行業就增量和存量看，當前的突出矛盾是供大于需。供給的現狀是多年來我國20多種大宗基礎化學品和通用材料，其產能產量穩居世界首位，特別是“十三五”以來，新建煉化一體化裝置集中建設、集中投產和化工園區的發展，產業集中度、行業整體競爭力不斷提升，產能產量也快速增加，供給能力大大增強。當面臨國際市場低迷、國內有效需求不足的現狀時，“內卷”式競爭持續加劇，產品價格自2024年以來持續下行，眾多企業和全行業效益嚴重受損，利潤大幅下降：2023年全行業實現利潤總額同比下降20.7%，2024年再次下降8.8%。

　　在供給與需求之間還存在結構性矛盾突出的問題。高端產品短缺的狀況長期存在，一些國內市場急需的高端聚烯烴、電子化學品、超純超凈試劑、高性能復合材料、高端膜材料以及己二腈等關鍵單體，長期依賴進口或依靠跨國公司供應，造成新能源產業、高端裝備制造業等戰略性新興產業以及尖端和安全領域，存在“卡脖子”或受制于人的狀況。這都表明石化產業到了非深度調整將難以渡過當前的低迷期，非經歷深度調整的陣痛將難以走出“內卷”困境的時刻。

　　深度調整既要規范市場秩序與行業自律，標準先行，依靠產業政策和科學先進的標準，讓達不到能效標準、排放標準的裝置和產能關停并轉，在公平競爭和充分競爭中，淘汰競爭力不強的落后產能；又要以科技創新推動產業創新，加快新興產業、未來產業培育的同時，供給側與需求側同時發力，供給側通過創新加快產品的高端化、差異化，需求側則通過創新持續拓展新的市場需求。

　　為了石化產業的高質量發展和可持續發展，落后產能依法有序退出這種陣痛是必須要經歷的。當前有些企業和企業家已經預見到了即將到來的重新“洗牌”，對正在創新圖強、以質量和效益為核心提升競爭力的企業將是機遇，而對于還在拼資源、拼投資、拼規模的企業也許是慘烈的，這也是深度調整過程中必將經歷的陣痛。

　　4.構建雙循環發展格局的關鍵期

　　加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是黨中央立足新發展階段作出的戰略部署。近年來，經濟全球化遭遇逆流，國際經濟環境和格局深度調整，尤其是某些大國搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”加劇了逆全球化趨勢，嚴重沖擊了全球產業鏈供應鏈的安全穩定，導致了產業鏈受損或供應鏈不暢。統籌發展和安全，也為把握未來發展的主動權，十分有必要研究并加快構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

　　鑒于當今的國際環境和不確定性增多，出口形勢將更為嚴峻，構建以國內大循環為主體的發展格局尤為重要。要牢牢把握國內大循環這個“主體”，暢通國內大循環、構建內外雙循環，化解外部不確定因素造成的經濟大起大落，保持我國經濟平穩健康發展。

　　我國是超大規模經濟體，經濟體量、市場容量都很大，擁有最完備的工業體系和最完整的產業鏈，配套能力強，供給和需求都能夠支撐國內大循環，這是構建以國內大循環為主體的基礎和依托。依托國內大市場的優勢，充分挖掘內需潛力，有利于化解外部沖擊和外需下降帶來的影響，也有利于破解“脫鉤斷鏈”造成的沖擊和震動，能夠在極端情況下保證我國經濟基本正常運行和社會大局的總體穩定。我國消費市場潛力巨大，超大規模的國內市場，是我們建立國內大循環的基礎和底氣。

　　我國石化產業也是如此，多年位居世界第二石化大國、第一化工大國，從石油天然氣勘探開采、煉油、基礎化學品、合成材料到精細化學品，已形成完整的、全產業鏈的石化產業體系。從保障能源安全、糧食安全、國防安全以及支撐高端制造業、戰略性新興產業發展的角度看，保障力、帶動力和影響力都是強的。

　　面對今天全球經濟形勢的復雜性和不確定性，石化骨干企業、石化行業也要在加快國際化布局的同時，在暢通國內大循環上下功夫。一方面做好東部與西部、沿海與內陸石化基地、化工園區以及產業鏈供應鏈的布局與協同，在此基礎上加快產業結構、產品結構以及人才結構的優化與升級，在差異化中高端發展，在市場互補中實現循環。另一方面以滿足國內需求作為經濟發展的出發點和落腳點，這就要求我們強化創新加快傳統產業的技術升級和結構優化，加快傳統產業新舊動能轉換和產品的高端化、差異化和精細化。

　　特朗普首次執政以來的現實告訴我們：科技自立自強正在成為決定我國生存和發展的基礎能力。這就要求我們充分發揮科技創新的關鍵作用，加快石化產品供給側的高端化、精細化，加快石化產業結構的優化升級，提升高端石化產品的供給能力，增強石化產品供給體系的韌性。當然，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，不是封閉的國內單循環，從制造業禁入負面清單全部清零和過境免簽國家越來越多等新實施的舉措看，是通過釋放內需潛力，堅持開放合作的雙循環，是實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放前提下，更加緊密同世界經濟暢通互動的雙循環。

三、努力開創石化產業穩中求進新局面

　　2025年是全面完成“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”發展規劃布局的一年。新的一年，雖然存在諸多不確定性和新的挑戰，但許多新的發展機遇同在。IMF最新一期《世界經濟展望》對2025年全球經濟的增速預測比之前的預測值調高了0.1個百分點。美國化學理事會預計，2025年全球化學品產量將增長3.1%，美國化學品產量將在前兩年連續下降的情況下實現1.9%的增長。伴隨國際石化產能的調整和國內“兩新”“兩重”政策的加力擴圍、行業結構優化和穩增長方案的實施以及下游房地產的止跌回暖，我國石化產業將回升向好。我們預判，剛剛過去的2024年將是“十四五”的低點，新一年的效益將明顯改善。

　　新的一年，石化行業高質量發展和經濟運行工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌好總供給與總需求的關系、統籌好培育新動能與更新舊動能的關系、統籌好做優增量和盤活存量的關系、統籌好提升質量和做大總量的關系，正視困難，堅定信心，扎實推動石化產業高質量發展，推動石化行業經濟運行穩中求進再上新臺階，確保“十四五”規劃任務目標的圓滿完成。做好新一年石化行業經濟運行的各項工作，須突出以下重點：

　　1.聚焦“穩中求進”總基調，努力做到以進促穩有新突破

　　新的一年，因世界格局變亂交織、全球經濟復蘇面臨挑戰和不確定性增加，我們一定要把黨中央“穩中求進”工作總基調作為全年行業經濟運行的總遵循和總目標。穩中求進就是在保持大局穩定的前提下，奮發有為，推動石化產業高質量發展。習近平總書記強調，穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。穩是主基調，穩是大局，在穩的前提下要在關鍵領域有所進取，在把握好度的前提下奮發有為。

　　黨的十八大以來，中國經濟貫徹穩中求進工作總基調實現了穩定增長，發展方式的轉變不斷取得新進展，發展質量持續提高。2024年12月召開的中央經濟工作會議強調“堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立后破，系統集成、協同配合。”這種最新表述主要是因為當前我國經濟形勢的復雜性有所上升，經濟運行面臨的困難和挑戰有所增加。這次會議要求在保持大局穩定的前提下，推動高質量發展，是為適應形勢和環境變化，應對挑戰和矛盾增加，確保高質量完成“十四五”規劃目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎的新站位和新部署。

　　當前，石化行業因受外部環境變化帶來的不利影響加深，又疊加部分產品市場需求不足、產能增速過快、“內卷”式競爭加劇。在調研中了解到，2024年下半年以來企業經營中的困難和挑戰明顯增加，尤其是效益持續下降，很多企業反映產品價格降到了近年的低位，企業正在經歷寒冬。對于2025年很多企業家認為，仍然需要把困難估計得更充分一點，仍然要做好過冬的準備。

　　實際上，2024年全行業營業收入同比增長2.1%、進出口總額與上年基本持平，都保持了基本穩定，但利潤總額卻同比下降8.8%，大多數石化企業乃至全行業，都存在“增產增收不增利”現象。

　　在這樣的背景之下，又加上特朗普再次當選給世界帶來的不確定性，做好2025年石化行業的經濟運行工作，深刻領會并堅持貫徹穩中求進的總基調至關重要。首先，要在“穩”字上下功夫，確保全年石化行業經濟運行的平穩。在穩的前提下突出當前的產業政策、結合“十五五”規劃的縱深部署，認真研究如何“進”。重點在高水平科技自立自強和加快發展新質生產力上要有進，在綠色低碳轉型和數字化升級上要有進，在深化國際合作與拓展國際化經營上要有進，在培育世界一流企業和現代化產業集群上要有進，當然在改善運營質量和效益上更要有進。

　　其次，要在“以進促穩”上下功夫。今天的石化產業正面臨著全球經濟增長放緩、國際市場低迷、“脫鉤斷鏈”的外部挑戰和供過于求、低端過剩、價格“內卷”等內部挑戰，高質量發展到了爬坡過坎、深度調整的攻堅階段。在這樣的階段、這樣的時期，要做到高質量發展和可持續發展，必須既要穩中求進、更要以進促穩。穩與進是可持續發展與高質量發展的一體兩面，不穩無法進、不進難以穩，兩者相輔相成，也是相互促進的，只有進的質量更高，穩的基礎才會更加穩固。

　　再次，實事求是地分析生產經營過程中存在的困難和面臨的挑戰。結構性矛盾短時間內難以改變，落后產能很難在短時間內全部關停或淘汰，市場需求隨著擴內需政策的實施會有改善，但難以陡然升溫。特別是關稅壁壘對世界貿易的沖擊、歐盟經濟還有2～3年的低迷期，因此“內卷”還會一定程度地存在，價格難以快速提升。

　　業內人士預判，2025年經濟運行將好于2024年，但還將是困難和挑戰較多的一年。我們一定要正視困難，堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績，認真研究并優化成品油和化肥淡季出口、天然膠進口關稅以及石腦油消費稅先征后返、優化供給結構等政策環境，更要在艱難的時期加快新舊動能轉換，立足企業實際做優增量、盤活存量，在質的有效提升和量的合理增長中，確保全年經濟運行實現穩中求進。

　　2.突出效益核心，降本增效穩增長

　　降本增效是經濟運行永恒的話題。2024年行業利潤同比大幅下降的主要原因是產品價格低位，但也存在成本因素、管理因素。

　　具體分析與企業效益有關的數據：從每百元營業收入成本看，全行業和三大板塊都是增加的：全行業增加1.1元，油氣板塊增加2.64元、煉油板塊增加1.89元、化工板塊增加0.42元；從虧損面和虧損額看，全行業及煉油、化工兩個板塊是增加的，全行業虧損面為23.5%、虧損企業虧損額大幅增加19.5%，煉油板塊虧損面為35%、虧損企業虧損額更是大幅增加119.6%，化工板塊虧損面為23.6%、虧損企業虧損額增加4.4%；從應收賬款和票據看，全行業應收賬款和票據余額增加7.1%，油氣板塊增加3.8%，煉油板塊增加1.4%，化工板塊增加8.4%；從存貨占用資金量看，全行業庫存占用資金量1.62萬億元、占營業收入的10%，煉油和化工兩個板塊的庫存占用資金也都占各自板塊營業收入的10%左右；從財務費用和管理費用看，全行業管理費用上升0.5%，油氣板塊管理費用增長4.5%；從營業收入利潤率來看，全行業營業收入利潤率4.85%，化工板塊營業收入利潤率4.66%，都是歷史低點。

　　來自國家統計局數據和從1月17日重點專業協會座談會上了解到，除了化學礦采選、有機化學品、涂料、染料、現代煤化工這少數幾個行業利潤同比增長外，基礎化學品、專用化學品、化肥、農藥、合成材料、輪胎等行業都是下降的，甚至氯堿行業出現了多年未有的全行業虧損。可見，新的一年降本增效的空間和潛力是有的，虧損企業的扭虧是全行業降本增效重中之重的任務。降本方面，降營業成本、降管理費用、降財務費用是重點；增效方面，降應收、減庫存是重點。

　　我們還要在推進改造升級、加強運行監測、強化產能預警的同時，推動行業自律、提升本質安全，不斷開拓市場、穩增長、增效益。

　　3.強化戰略調整，既做優增量又盤活存量

　　一是戰略轉型。為應對世界經濟低迷、貿易糾紛增加、國際環境和經濟增長的不確定性以及世界石化產業綠色低碳轉型、產業鏈供應鏈重構等的挑戰，世界石化產業，特別是發達國家和跨國公司，都在加快戰略調整。在加快數字化升級、不斷優化老舊設備運營穩定和提升競爭力的同時，推進向高附加值產品的轉換，加快向綠色化工產業的轉型，大力發展循環經濟。特別是歐洲化學工業調整的速度在加快，煉油裝置、乙烯裝置在戰略評估的基礎上進行優化，針對石腦油裂解制乙烯裝置與美國乙烷裂解相比不具有成本優勢而關停。巴斯夫將核心業務與非核心業務進行差異化管理，并對路德維希港生產基地進行全面調整。贏創宣布新三大戰略主要聚焦生物基、新能源、循環經濟，并逐步關停和退出非核心業務。科思創、朗盛、索爾維、杜邦、英威達、霍尼韋爾、塞拉尼斯、奧升德、住友、三洋化成、旭化成等跨國公司相繼宣布業務重組、拆分及產品裝置關停的決定。

　　可見，為了應對世界經濟增長乏力和行業競爭加劇以及市場的變化，也為了應對近兩年盈利下降，跨國公司正在進行較大規模的戰略重組和業務調整，通過“瘦身”優化業務結構、剝離非核心業務、減輕債務負擔、盤活資金、優化資產結構，進而回歸主業或調整主業方向，提升核心競爭力。這給我們做優增量和盤活存量帶來深刻啟示。

　　從供給與需求兩側來看，大宗基礎產品和通用材料的存量已經巨大，而近幾年新建或擴建裝置還在不斷增加，因受技術的制約增量沒有做到高端化和差異化，也就是做優增量不夠，使得同類產品的存量進一步增加，供給大于需求的失衡狀態進一步加劇，“內卷”式競爭愈演愈烈。所以，當前我們應統籌好做優增量和盤活存量的關系，堅持從供需兩側發力，一邊是通過技術創新、產品創新和升級改造盤活存量，另一邊是強化自主創新實現新建裝置和新增產能的高端化、差異化而做優增量，實現質的有效提升和量的合理增長，標本兼治化解重點產業結構性矛盾，促進產業健康發展和提質升級。要優化產業布局、強化標準引領、推進整合重組，推動落后低效產能退出，增加高端產品供給。

　　二是國際化。國際化是一個企業經營水平、管理水平和競爭力的重要體現，是經濟和企業發展到一定階段和水平的必然選擇。為應對全球貿易緊張局勢日益加劇，國際產業分工與協作、全球產業鏈供應鏈重構與安全面臨的新挑戰，國際化成為我們今天發展路徑的戰略選擇。特別是在“低端過剩，高端短缺”的結構性矛盾突出、“內卷”式競爭加劇、貿易摩擦持續升級的情況下，通過國際化布局，置身發達市場同臺競爭，既在國際環境和市場中把握發展機遇，邁向世界一流，又規避了貿易摩擦和不公平的貿易待遇。

　　近年來，我國一批輪胎企業、涂料企業以及萬華化學、中石油、中石化、中海油等企業在國際化方面積累了一些有益的經驗。為適應全球變革，在逆勢中發掘潛在機遇，應對當前的世界經濟環境、應對面臨的挑戰，到了認真研究國際化經營與競爭和如何打造世界一流企業這一課題的時刻。在繼續做好并不斷深化與國際組織、各國行業協會在責任關懷、可持續發展、綠色低碳以及協同創新等方面交流與合作的同時，一定要認真研究、科學布局并加快推進國際化業務，主動調整、主動對接，積極探索走出去，或到原料產地建廠，或到共建“一帶一路”國家或RCEP區域投資建廠，共創石化產業務實合作、產業協同、市場互補的發展局面。萬華化學、玲瓏輪胎依托自己的主導產品、技術優勢到歐美等發達國家和地區投資建廠，融入國際舞臺，通過國際化邁向世界一流的做法值得借鑒。

　　4.強化創新驅動，加快新質生產力發展

　　習近平總書記強調，“發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點”“必須牢記高質量發展是新時代的硬道理”。新質生產力是創新起主導作用，特點是創新，科技創新是發展新質生產力的核心要素。

　　黨的十八大以來，我國石化行業科技創新不斷取得新突破、實現新跨越，無論是上游油氣勘探開采、煉油新技術、百萬噸乙烯成套技術，還是下游的合成與聚合技術、工程優化與先進控制技術以及一批化工新材料的重大關鍵技術、核心技術相繼取得突破并實現產業化。

　　但與美國、德國、日本等化工強國相比，創新能力不強始終是制約石化強國目標實現的明顯短板。尼龍66的關鍵單體己二腈、長碳鏈和高性能芳香族尼龍新材料、茂金屬催化劑、高端聚烯烴、聚烯烴彈性體、超純超凈試劑以及高性能的纖維材料、透析用膜材料等部分高端產品還長期依賴進口，有些技術制約著我國高端制造業、戰略性新興產業和未來產業的發展，有的關鍵核心技術還存在堵點或“卡脖子”問題。

　　要破解諸多瓶頸制約、應對復雜嚴峻的挑戰，唯一途徑就是實現高質量發展，而實現高質量發展的關鍵在于加快新質生產力的發展。這就要求我們一定要瞄準國家戰略需求，聚集力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，積極承擔具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目，為我國電子信息領域、高端制造業、戰略性新興產業破解“卡脖子”的堵點和痛點提供支撐；努力改變我國航空航天、國防軍工等尖端領域和安全領域受制于人的被動局面，實現化工新型材料、高性能纖維及其復合材料、高端膜材料的自主可控。堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，重點做好創新這篇大文章，聚焦國家戰略和經濟社會發展現實需要，以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、原創性顛覆性技術創新為突破口，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相涌現，培育發展新質生產力的新動能，開辟新賽道，促進產品高端化、差異化，加快石化產業結構調整和優化。通過創新加快發展新質生產力，促進石化產業降碳減污，加快綠色低碳轉型和綠色發展方式轉變，助力“碳達峰碳中和”；通過創新加快發展新質生產力，加大世界級石化基地和產業集群的培育力度，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，加快實現石化強國目標。

　　5.戰略引領，高質量做好“十五五”規劃的縱深部署

　　2025年是“十四五”收官之年。實現“十四五”目標任務、為“十五五”良好開局打牢基礎的同時，加強戰略謀劃、研究編制好“十五五”發展規劃，是2025年最為重要的工作。

　　“十四五”前4年，雖然新的挑戰和不確定性不斷增加，行業經濟運行的多項指標創下歷史新高，2021年利潤總額1.16萬億元，2022年營業收入16.56萬億元、進出口總額1.05萬億美元，均創造了新的歷史記錄;營業收入和實現利潤總額占全國規模以上工業總量均穩定在12%左右，進出口額占全國進出口總額穩定在16%左右，為“十四五”以來國民經濟的發展和開創“穩中求進”的新局面作出了重要貢獻。

　　為做好石化行業“十五五”規劃的編制工作，2024年四季度石化聯合會開始組織對20個省區市的160多家企業、43家園區進行了調研和座談，還對105家單位開展了問卷調查，深入了解行業、企業、園區發展的成就、面臨的挑戰和發展中的困難，廣泛聽取并征求企業家、科學家、行業管理部門以及管理人員對石化產業未來發展的思路、目標和政策性建議和意見。前期調研中不僅了解到各地區因石化產業的帶動力、影響力和經濟貢獻率高而發展意愿強烈，而且還了解到行業結構性矛盾更加突出，聚烯烴、乙二醇、己內酰胺、聚碳酸酯、PTA、BDO、環氧丙烷、磷酸鐵鋰等多種產品產能的增長與2019年相比都超過50%，其中乙二醇、聚碳酸酯產能增長了1倍多。

　　在前期調研的基礎上，2025年將正式進入規劃編制階段，除了廣泛聽取意見、廣泛征求意見、認真編制好全行業總的發展規劃外，各專業協會還要同時研究、編制好本行業的“十五五”發展規劃，相關業務部門或專業委員會還要研究編制科技創新、綠色發展、化工新材料、現代煤化工、精細化工、化工園區、數字化轉型等專項規劃，最終形成由全行業、分行業與專項規劃構成的完整的“十五五”發展規劃，成為邁向石化強國目標的前瞻性、指導性的發展綱要。

　　在前期調研的基礎上，編制“十五五”規劃的初步思考是：堅定石化強國目標，貫徹黨中央對新時代新階段高質量發展、新型工業化、中國式現代化、進一步深化改革的“四大部署”，突出創新驅動、綠色低碳、結構優化、國際合作、集群發展“五項重點”。鑒于石化行業當前的現狀與高質量發展、可持續發展存在的差距，“十五五”規劃的條件和發展目標均與以往的五年規劃不同，與以往主要把做增量作為規劃發展重點任務的思路不同，而是要把思路轉變到“做優增量、盤活存量”上來，要把關鍵轉移到“創新引領發展新質生產力”上來，要把重點轉移到“綠色低碳轉型和數字化升級”與“打造世界一流企業和現代石化產業集群”上來。

　　這就要求我們在編制“十五五”發展規劃的過程中，要圍繞石化強國目標和世界一流企業的戰略，重點思考和認真研究“科技創新力強、結構高端化強、整體競爭力強、產業鏈自主可控強”等石化強國目標，以及“創新一流、管理一流、人才一流、效益一流”等世界一流企業標準和要求，同時思考并認真研究事關石化產業高質量發展和未來競爭力的重點課題。即，如何化解行業結構性矛盾?如何通過行業自律避免“內卷”式競爭?如何增強行業創新能力，實現高水平科技自立自強?如何加快發展新興產業，推動石化產業高端化?如何推動行業降碳減污，加快石化產業綠色低碳轉型?如何培育一批領軍企業，為建設石化強國奠定堅實的基礎?讓規劃充分發揮“政策研究先行者，行業發展引領者”的作用，使“十五五”規劃成為把握趨勢、引領發展的綱領和指南。

　　寒冬即將遠去，春天的腳步正在向我們走來。過去的一年面對復雜嚴峻的形勢，我們攻堅克難、砥礪奮進，取得了穩中有進的不平凡業績。新的一年，不確定性因素將會增加，新的挑戰也許更多，只要我們客觀冷靜看待當前經濟形勢，既正視困難、堅定信心，又把握大勢、積極作為，貫徹新發展理念，強化創新、奮發有為，穩中求進定能取得新成效，石化強國目標定能取得新突破。

　　讓我們滿懷希望，迎接新的一年，干字當頭，開拓進取，努力開創石化產業高質量發展的新局面！蛇是靈性、智慧和生命力的象征，寓意著豐收、吉祥和福瑞。祝福各位和我們石化行業巳巳如意！生生不息！蛇年再創新輝煌！

信息來源：中國石油和化學工業聯合會

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